После шести лет упорного обучения в престижной магической академии, Нико Вакацуки возвращается в родные края, готовая к новым вызовам и приключениям. Теперь она — зрелая и опытная ведьма, готовая вступить в мир магии, полный тайн и опасностей. Первым шагом на её пути к полноценной магической карьере становится выбор фамильяра — верного спутника, который будет делить с ней все радости и трудности магического мира.
В отличие от многих своих сокурсников, предпочитающих традиционных животных вроде кошек, сов или лис, Нико решает пойти своим собственным путем. Она выбирает в качестве своего фамильяра не простое существо, а своего давнего друга детства — Морихито. Но Морихито оказывается не таким, каким казался на первый взгляд. На самом деле, он — гигантское и могущественное существо, что ставит перед Нико и Морихито множество сложных задач и вызывает у обоих немало сомнений и страхов.
Несмотря на первоначальные колебания и страх перед новой ролью, Морихито соглашается стать фамильяром Нико, осознавая, что у него нет другого выбора. Он узнаёт, что отказ от этого предложения грозит ему страшным магическим проклятием, которое превратит его в странное гибридное существо, напоминающее смесь коровы и тигра. Эта угроза становится ещё одной причиной для того, чтобы он согласился на роль фамильяра.
Кроме того, древнее магическое пророчество предсказывает, что в течение следующего года Нико и Морихито столкнутся с огромной катастрофой, которая навсегда изменит их судьбы. Теперь им предстоит не только научиться работать вместе как команда, но и вместе противостоять невиданным опасностям, которые угрожают не только их жизням, но и всему магическому миру.
