В тихом уголке провинции, где время словно застыло, живет мальчик по имени Тота. Его мир – это мир без чудес, где жизнь течет вяло и предсказуемо. Однако за пределами этого маленького городка происходят события, которые перевернули бы его представления о реальности. Магия и наука слились воедино, создавая новый век технологий, управляемых волшебством. Но эти перемены не коснулись провинциальных глубин, и Тота, открыв в себе магические способности, оказался в полной растерянности.
Скрывая свой дар, Тота боится, что его семья отвергнет его. Но его приемная мать, Юкихимэ, оказывается не такой простой женщиной, как казалось. Она – опытная волшебница, которая быстро распознает талант своего пасынка. Юкихимэ берет на себя роль наставника, обучая Тоту управлять его силами. Вместе с друзьями мальчик быстро осваивает искусство магии, становясь все более искусным магом.
Однако мечты Тоты о большом мире, о столице, где он мог бы продолжить свое обучение, не находят понимания у Юкихимэ. Она категорически запрещает ему покидать городок, что приводит к драматическому противостоянию между матерью и сыном. Но в самый разгар их поединка вмешивается третья сила – охотник за головами, готовый на все, чтобы забрать юного волшебника с собой. Теперь Тоте предстоит не только противостоять своей матери, но и сделать выбор, который определит его судьбу.
