Жизнь юноши резко изменилась в один миг, когда он, заснув в облике человека, проснулся в образе настоящего одухотворённого меча. Теперь он — огромный клинок, выкованный из прочной стали и обладающий невероятной остротой. Проснувшись в новом мире, он обнаруживает себя глубоко вкопанным в землю, не зная, как выбраться из этой ловушки.
К счастью, мимо проходил обоз, перевозящий пойманную лисёнка-девочку, предназначенную для продажи в рабство. Неожиданно на обоз нападают бандиты, и в хаосе девочка сбегает. Пробираясь сквозь лес, она замечает меч и решает вытащить его из земли, чтобы защититься от преследователей. Так состоялась роковая встреча между Мечом и Фран, необычной девочкой с лисьими ушами.
Теперь они — отважная команда, которой предстоит сражаться с монстрами и демонами. Каждая победа над демоническими существами приносит им драгоценные камни, которые усиливают силу меча до невероятных пределов. Их цель — собрать всю коллекцию камней, чтобы стать непобедимыми. Фран даёт мечу имя Мастер, и их отношения становятся крепче, а сила — ещё больше возрастает у этих храбрых воинов.