Лу Чэнь, так называемый "Тень" Фуюньского отдела, был проклят черным огнем за уничтожение божественного заклятия демонического секты, и его духовный путь был полностью разрушен. Проведя десять лет в изгнании и уединении, Мастер Тянь Лан вновь появился и поручил Лу Чэню отправиться в секту Куньлунь, чтобы найти шпиона демонической секты. Чтобы восстановить поврежденный Диск Богов Пяти Элементов, Лу Чэню было приказано стать одним из станочников-учеников в хижине Куньлуня. В процессе выполнения задания он встретил множество друзей и любовь всей своей жизни — И Синь, и постепенно почувствовал теплоту мира.
Одновременно с этим, он наткнулся на тайны, скрывающиеся за Куньлунем, по различным уликам, и обнаружил, что черный дракон, запечатанный в запретной земле Куньлуня, не был злым монстром, а всегда претендовал на то, чтобы быть. Праведный Тянь Лан на самом деле имел другие планы. Осознав факты, Лу Чэнь на мгновение запутался. С поддержкой И Синь он решил смотреть на прошлое и больше не придерживаться так называемого различия между добром и злом, а следовать своему сердцу и делать то, что правильно.
В этом путешествии по миру духовного восстановления и раскрытия тайн, Лу Чэнь не только восстановил свои силы, но и обрел себя. Он понял, что истинная сила не в магии или божественных заклятиях, а в его собственном сердце и решимости. Вместе с И Синь и своими новыми друзьями, Лу Чэнь готов бросить вызов тем, кто стремится управлять миром своей тьмой, и защитить тех, кто нуждается в защите.