Акуцу Масатора, молодой демон с уникальными способностями, был отправлен из своего мрачного царства в обычную человеческую школу с секретной миссией: привлечь новых последователей и укрепить позиции Ада в противостоянии с ангелами. В этом новом мире он встречает Лили Амане, девушку, которая недавно перевелась в его класс. С первых же дней их знакомства между ними возникает неодолимая притягательность, и Акуцу решает, что Лили должна стать частью его планов. Однако, не зная истинной сути Лили, он не предполагает, что она является ангелом, посланным с небес, чтобы противостоять его роду.
По мере того как Акуцу и Лили проводят вместе все больше времени, их чувства друг к другу становятся все глубже и искреннее. Акуцу начинает сомневаться в своей миссии и задается вопросом, стоит ли использовать Лили ради своих целей или же отказаться от всех планов ради их любви. Этот конфликт становится центральным в их взаимоотношениях, поскольку каждый из них осознает, что их любовь может стать ключом к примирению двух враждующих миров — демонов и ангелов.
В этой истории раскрывается тема выбора между долгом и чувствами, а также демонстрируется, как искренняя любовь способна преодолеть даже самые глубокие распри и предрассудки. Акуцу и Лили становятся символами надежды на мир между двумя мирами, ищущими свой путь к гармонии и счастью. Их история показывает, что истинная любовь может стать могущественным инструментом для преодоления различий и создания нового будущего, где нет места для войны и конфликтов.