Мир находится в ужасном положении: произошла страшная катастрофа, и сейчас идут ядовитые дожди, известные как "Слезы Новой Луны". Везде на поверхности бродят искаженные чудовища, называемые Эндерами, которые используют людей в качестве пищи. Человечество было почти уничтожено, и выжившие вынуждены жить в подземных Гнездах - куполообразных общинах. Отчаянные люди отправляются на поверхность, пилотируя бронированных роботов- "Гробы", чтобы искать полезные ресурсы. Они особенно нуждаются в энергетических кристаллах "АО", необходимых для поддержания жизни под землей. В их борьбе за выживание помогают Маги - синтетические создания. В одном из таких Гнезд - Рок-Тауне, два авантюриста Токио и Каната готовятся к новому походу и решают посетить полуразрушенный музей. Там они обнаруживают Мага - девушку по имени Нуар, лишенную воспоминаний. Они решают взять ее с собой, даже не подозревая, как это влияет на их судьбу и на судьбу всего человечества.
