После исчезновения отца для семьи Камадо начались тяжелые времена. Юный Тандзиро работает не покладая рук, чтобы обеспечить младших братьев и сестер всем необходимым. Добывая уголь на отдаленной горе, где стоит их дом, мальчик продает его в ближайшей деревне. В преддверии Нового года он хочет на заработанные средства купить вкусной еды для праздничного стола. Задержавшись в селении до позднего вечера, Тандзиро остается там на ночлег. По возвращении домой он застает членов своей семьи зверски убитыми. После полученных травм в живых осталась лишь старшая из сестер Нэдзуко, но она серьезно ранена и рассказывает невообразимую историю о нападении демонических существ. Намереваясь отнести девушку к врачу, шокированный юноша сталкивается с незнакомцем, который предпринимает попытку убить выжившую жертву. Защищая сестру, Камадо еще не догадывается, что вскоре она может превратиться в чудовище после укуса кровожадного демона.