Предыстория аниме-сериала «Полифоника».
События разворачиваются на континенте Полифоника, где люди и духи мирно сосуществуют. Связывает же людей и духов божественная музыка, исполнить которую могут лишь дэнтисты. Сюжет повествует о студенческих годах Форона Татары и его обучении в Академии Божественной Музыки. О том, как Форон и Кортикарте только начинали учиться понимать друг друга.
Но даже в подобном мире не обходится без всемирного зла в лице террористов, которые нападают на разные города и вселяют страх в сердца людей.